Entre Vie Plus et ses partenaires distributeurs, une véritable relation de confiance
Soucieux de votre satisfaction au quotidien, nous ne travaillons qu'avec des experts en gestion de patrimoine. Présents sur tout le territoire national, ils intègrent nos offres de produits et de services dans le conseil qu'ils vous apportent.
Paroles de professionnels de la gestion de patrimoine
Interview de M. Thierry Souquet Conseiller en Gestion de Patrimoine (Cabinet Thierry Souquet Conseil à Narbonne), Président de l'Association des CGP Alliance et Patrimoine, et partenaire de Vie Plus depuis plus de 10 ans.
Comment a débuté ce partenariat avec Suravenir ?
Nous travaillons avec SURAVENIR depuis une dizaine d'années maintenant. Au départ, c'est leur logiciel informatique d'allocation d'actif qui a suscité notre intérêt : ils étaient les seuls à proposer un tel outil.
Que vous apporte aujourd'hui ce partenariat ?
Au niveau local, nous pouvons compter sur la disponibilité, la réactivité et les compétences pointues de notre inspecteur. Le back-Office nous apporte également des réponses rapides et des solutions adaptées à nos problématiques. Coté outil, Suravenir met à notre disposition ce qui nous semble la meilleure plateforme sur le marché.
Quels sont les + produits de l'offre Suravenir selon vous ?
L'offre Suravenir comporte un nombre important d'OPCVM. Nous disposons d'un large choix de fonds ce qui nous permet de mieux répondre aux attentes diversifiées de notre clientèle. Suravenir se montre très réactif au niveau de la sélection de ses fonds. C'est un acteur innovant qui nous propose aujourd'hui beaucoup plus de fonds flexibles que la concurrence.
La force Vie Plus, c'est qu'il peut muter et évoluer rapidement en fonction du marché.
Nous utilisons quotidiennement le portail Oriadys pour deux fonctions principales : les procédures d'arbitrage en ligne et l'outil d'allocation d'actif. Ce dernier est très important pour nous et c'est ce qui nous intéresse le plus. Avec les procédures d'arbitrage en ligne, nous y gagnons en temps mais aussi en fiabilité. En effet, nous constatons qu'il y a ainsi moins de sources d'erreurs au niveau des saisies et nous avons l'assurance que les opérations sont valorisées à J+1.
En outre, le portail Oriadys est clair et bien pensé : nous y retrouvons facilement les informations dont nous avons besoin au quotidien.
Pour résumer, quels sont les points forts de Suravenir ?
- un contrat avec de nombreux fonds qui peut muter et évoluer rapidement en fonction du marché
- la réactivité des inspecteurs terrain et plus globalement dans le traitement des demandes
- les procédures d'arbitrage en ligne nous permettent de gagner en temps et en fiabilité.
